2020年全球烟草行业及新型烟草制品发展趋势分析

2021-01-28

近年来,世界控烟力度不断加大,烟民数量下降使得烟草行业增长乏力。烟草企业也逐渐意识到依靠提高价格维持利润增长的不可持续性,改进烟草产品质量,减少有害成分逐渐成为烟草制品的重要发展方向和研发热点,因此电子烟、加热不燃烧烟草制品逐渐在全球流行起来。

从国际市场上来看,烟草行业主要被五大烟草公司所垄断,分别为中国烟草30%、菲莫国际17.5%、英美烟草13.3%、日本烟草9.8%和帝国烟草4.9%。

全球烟草行业竞争格局图示。信息整理及制图:唯恒农业

吸烟率持续下降烟民数量不断减少

随着控烟力度的加大,世界各国都加大了对烟草行业的管理,世界卫生组织不断加大戒烟宣传,全球烟草产品的使用率逐年下降,根据世界卫生组织发布的第七版《世界烟草流行报告》公布的数据显示,2000年全球(包含中国)15岁以上烟草产品使用人数约为14亿人,使用率约为33.3%,2018年使用人数下降至13.5亿人,使用率下降至23.6%,预计到2025年全球15岁以上烟草产品使用人数将下降至13亿人,使用率将下降至20.9%。

卷烟销量下降销售额小幅增长

卷烟仍将稳定占据烟草市场主体地位。根据欧睿国际公布的数据显示,2019年,全球(不含中国)卷烟销量约6000万箱(不含中国),同比下降约2%。近5年来基本以1%-2%的速度逐年递减,预计2020年全球(不含中国)卷烟销量将下降至5900万箱。

2019年,全球(不含中国)卷烟销售额约5000亿美元(不含中国),同比增长约3%,预计2020年全球(不含中国)卷烟销售额约为5200亿美元。

分地区来看,印尼、美国、俄罗斯、日本和土耳其在2019年的卷烟销量位居全球前五,均超过200万箱,其中印尼达到616.3万箱;从全球卷烟销售额来看,2019年美国、日本、印尼、德国和意大利的卷烟销售额位居全球前五,其中美国卷烟销售额达969.7亿美元。

行业呈现寡头竞争状态

当前,在全球烟草市场上,无论是烟草制品还是烟叶原料,均呈现比较明显的寡头垄断格局,市场集中度很高。其中在卷烟市场上,主要以菲莫国际、英美烟草、日本烟草公司、帝国烟草四大跨国烟草公司为主导。

2019年全球主要卷烟销售品牌有万宝路、云斯顿、波迈、乐富门、蓝星、健牌、骆驼、切斯特菲尔德、MEVIUS等品牌,这些品牌均来自四大跨国烟草公司。

电子烟等新型烟草制品受追捧

电子烟已经成为一种创新的电子消费品,在全球范围内越来越流行。全球电子烟市场的强劲增长主要归因于消费者对电子烟产品的接受程度不断提高、烟草公司的积极营销活动以及电子烟制造商加快了创新及产品研发进程。

2019年,按受益计算,全球电子烟市场规模达到447亿美元。全球主要地区电子烟销售额均呈现较快增长,其中美国、印尼、法国、加拿大、韩国、意大利、乌克兰、南非等地区电子烟销售额增速超过20%,全球电子烟文化逐渐开始流行,电子烟等新型烟草制品备受消费者追捧。

我国烟草产业市场分析

当前中国消费者仍以传统烟草制卷烟消费为主。中国烟草制品行业是中国纳税比例最高的行业,在国防、医疗、教育、基础教育以及其他领域等方面做出了重要的贡献,极大程度上为推动中国经济社会保持稳定、快速发展奠定了重要的资金基础。

中国烟草销售收入走势图

信息整理及制图:唯恒农业

从营收来看:中国烟草产业2016年受控烟政策影响,市场规模较2015年大幅下降。2016年以后中国烟草销售收入、税利总额、销售利润率、毛利率均有增加趋势,到2019年销售收入已达9733.8亿元、税利总额11556亿元均已再次超过2015年,销售利润率波动增至9%、毛利率增至73.1%,烟草盈利能力有所好转;利润总额则仍有逐年减少的趋势, 2018年已减至923.5亿元;中国规模以上烟草行业企业数量已减少至106家,亏损企业则增至16家。

从产能来看:目前中国共有24个省及自治区进行烟叶的种植与生产,已经形成了6大烟草主要生产区域。云南、贵州、河南、湖南、四川位居全国烟叶面积与产量前5,其中,云南是中国最大的烟叶生产省域,2019年全年生产烟叶产量为83.54万吨,在全国烟叶生产总规模215.34万吨中的比例高达38.79%;云南产能又数曲靖、楚雄、玉溪、红河、昆明位居前5。趋势方面,云南2013年开始烟叶面积、产量逐年减少,全国2014年开始减少。

从烟草制品来看:中国卷烟产量及销量均有下滑趋势,目前卷烟品牌销量前15位共计占据市场整体份额60%以上。新型烟草制品:电子烟、加热不燃烧烟(HNB)、口含烟市场规模逐年增加。

来源:前瞻产业研究院
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