俄罗斯市场寒意渐浓

2015-01-08

  西方对俄罗斯的经济制裁,使俄国内各行各业受到不同程度的冲击,烟草行业也未能幸免。当下,俄罗斯正值寒冬,而经济不振、烟草税费高涨、控烟法规严厉,也使烟草市场的寒凉之意渐浓。

  目前,俄罗斯市场卷烟销量已呈下滑态势。自2008年俄罗斯签署世界卫生组织《烟草控制框架公约》后,烟草税费连年上涨,控烟法规越发严厉,尤其是2013年6月推出的控烟法案,将控烟活动推向了前所未有的广度和深度。阵阵“冷风”吹来,业内人士普遍认为,俄罗斯市场卷烟销量将会继续下滑。

  经济学家预测,在西方经济制裁下,2015年俄罗斯经济将会陷入衰退或半衰退。卢布贬值、国际油价大跌、进口受阻等因素,都会加剧俄罗斯经济上的危机。经济萎靡使居民收入减少,将导致卷烟消费能力下降。同时,考虑到税费提升导致的价格上涨因素,部分高档卷烟消费者会转向中档牌号,而中档牌号的消费者可能会转向低档牌号,有些消费者甚至会被迫选择购买非法卷烟。

  总体来看,2015年的俄罗斯市场,在经济萎靡及控烟措施严厉等共同作用下,销量下滑趋势将很难遏制,非法卷烟交易数量或持续增长,而在此类现象背后,俄罗斯烟草市场将继续在深刻变革中艰难前行。

  深刻变革中的俄罗斯烟草市场

  卷烟消费量在历经多年下滑后,随着新的控烟措施的实施,俄罗斯烟草市场正处于深刻变革之中。

  全面实施控烟法规

  自2008年正式签署世界卫生组织《烟草控制框架公约》后,俄罗斯一直分阶段推出控烟法规,以阻止本国成为世界上吸烟率最高的国家之一。其最新推出的控烟措施包括:大幅度调高卷烟消费税、禁止在公共场所吸烟、禁止烟草广告等。

  据市场调查公司欧睿国际的研究报告表明,俄罗斯作为世界第二大卷烟消费市场,烟草消费已经深深融入到这个国家的文化之中。然而,2013年6月1日,一份名为《保护公众健康免受烟草危害》的法律规定,从2013年6月1日起,学校、医院、体育场、火车站、地铁、机场、海滨浴场、加油站等公共场所禁止吸烟,莫斯科几个机场内的吸烟室被关闭。酒店、餐厅、咖啡馆、酒吧、长途火车、轮船等场所从2014年6月1日起禁止吸烟。如果违反该法令,将面临1000~1500卢布的罚款。

  近期的控烟法案是俄罗斯总统普京签署的一揽子法规的部分内容,包括定期大幅度提高税费,抑制烟草制品的购买和消费。随着这些措施的实施,俄罗斯总统普京正在发动一场不仅针对烟草产品,而且针对酒类产品的战争。其目的在于减少吸烟人数,到2020年前,将俄罗斯吸烟者比例从目前占总人口的40%左右降低到25%左右。据2014年经济合作与发展组织(OECD)发布的报告称,俄罗斯55%的男性和16%的女性每天吸烟,而在美国每天吸烟的男女比例分别为17%和13%。

  据俄罗斯一家民意研究中心的调查显示,高达76%的俄罗斯人支持控烟法案。然而,反对人士认为,控烟令与俄罗斯的现实情况不符,他们对控烟法规能否顺利实施心存疑虑。他们认为,在俄罗斯寒冷的冬季,如果在咖啡馆,酒吧和夜总会实施控烟是难以想象的;在公共交通运输工具上全面实施控烟法规也不现实,鉴于俄罗斯辽阔的国土面积,一列从莫斯科到符拉迪沃斯托克的火车需要花费6.5天的时间才能完成整个旅程(漫长的旅行让人感到枯燥单调,一些人需要吸烟来解闷)。

  然而,国际消费者联盟组织在俄罗斯控烟令正式生效后3个月发布的一篇报道称,90%以上的俄罗斯酒吧、饭店和咖啡馆,以及大约70%的旅馆都遵守并执行了控烟法规。反对人士则认为,该报告在出炉时,寒冷的俄罗斯冬季尚未到来。

  卷烟消费量下降

  和往常一样,对于控烟法规的实施,卷烟制造商反应平淡。根据他们的经验,控烟法规在推出初期,卷烟消费量会出现下降的情况,但是不久将会趋于稳定。然而,控烟法规对俄罗斯影响巨大,俄罗斯卷烟市场已连续5年出现了卷烟销量萎缩。

  新推出的控烟法规将会把俄罗斯变成一个所谓的“黑暗市场”,烟草制造商与消费者之间的直接交流越来越困难。

  从2008~2013年,俄罗斯卷烟最低消费税已经上涨了4倍,这使卷烟价格上涨速度快于消费者可支配性收入的上涨速度。据欧睿国际的研究报告显示,2008~2013年,税费上涨所带来的影响就是使该国合法的卷烟销售量下滑了12%。2013年,俄罗斯付税卷烟销售量为34720万支,欧睿国际预测,到2018年俄罗斯付税卷烟有可能下降到30560万支。

  大多数卷烟制造商预测,卷烟销量将会加速下滑。菲莫国际在其2014年第二季度经营报告中指出,第一季度卷烟行业细支烟销量出现10%的下滑(2012年俄罗斯被评估为世界最大的细支烟市场,销量占全球总量的18.8%)。俄罗斯卷烟市场的领头羊日本烟草援引欧睿国际的报告称,2014年俄罗斯市场卷烟销量的缩减,归因于卷烟税费上涨以及严苛的控烟法规。

  尽管卷烟消费量出现了下降,但卷烟零售收入却提升了61%。欧睿国际预测,2018年俄罗斯卷烟零售收入有望增长33.7%,达115860万卢布——这是多次税费上调的结果。

  据贝伦贝格银行全球烟草行业首席分析师艾瑞克·布鲁姆奎斯特分析,俄罗斯市场的卷烟价格弹性相对较低,每次10%的零售价格上涨会带来日用消费品销量约3%的下滑。

  非法烟草交易上升

  显然,严厉的控烟措施迅速显现出预期的效果:根据俄罗斯民意中心2014年8月发布的一项民意调查显示,自2013年6月推出控烟法规后,俄罗斯吸烟人数已经下降了6%。

  这次民意调查报告并没有提及俄罗斯非法卷烟交易的发展情况。自新的控烟法规生效后,英美烟草俄罗斯公司的发言人亚历山大·利奥维奇分析,烟草供应与需求对于价格管理影响较大,不仅俄罗斯市场如此,对于与俄罗斯毗邻的国家而言也是如此。他说,昂贵的卷烟价格将会引发走私卷烟和假冒伪劣卷烟的流入。2013年最低消费税上涨了40%,这导致非法烟草的市场扩大了3倍,特别是从邻国、关税同盟国白俄罗斯和哈萨克斯坦走私进入俄罗斯的非法烟草产品大幅增加。为了打击非法烟草交易,利奥维奇呼吁在关税同盟国内部实施烟草税费协调,联合对非法卷烟交易实施更严厉的惩罚。

  然而,俄罗斯政府对于打击卷烟走私却有不同的盘算:俄罗斯国家杜马议员维克托·萨瓦格尔斯基起草了一份法案,提议从2015年开始在全国推行每包55卢布的最低卷烟价格。这项尚未通过的法案旨在打击走私卷烟和假冒伪劣卷烟。利奥维奇认为,这可能会带来相反的效果:目前,俄罗斯市场的最低卷烟价格为39卢布,最低卷烟价格的提升可能使部分低价位卷烟消费者支付不起购买卷烟的费用,甚至会被迫购买非法卷烟。可见,55卢布的最低卷烟定价还是定高了。

  即使不理会现在实施的最低卷烟价格,欧睿国际同样对俄罗斯市场上的非法卷烟销售数量持悲观态度:2013年非法卷烟销售量约为116亿支,占整个俄罗斯卷烟市场份额的3.2%,2018年非法卷烟销售量占比可能超过6.6%。

来源:烟业通讯
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