变动中的澳大利亚卷烟市场

2008-08-28作者:时焦/编译

  在澳大利亚,高额的税率导致卷烟零售价格上升、卷烟销量下降。20年前,澳大利亚的卷烟年产量大约为330亿支。近几年,随着卷烟税收的增加,加上市场环境日益严峻,澳大利亚的卷烟销量不断下降。2005年至2007年,澳大利亚的卷烟年消费量为190亿支。据估算,2008年,18岁以上的澳大利亚人人均年卷烟消费量为20年前的一半。澳大利亚的卷烟销售税率为80%,市场上销售的主要品牌卷烟的价格大约为美国北卡罗来纳州和弗吉尼亚州卷烟零售价的2倍。这两个州的卷烟零售价格为0.32美元/盒(20支装)。据统计,美国出口到澳大利亚的卷烟价值由2003年的510万美元下降为2007年的3000美元。

  进口卷烟为吸烟者提供了更多的选择。澳大利亚进口欧洲国家(尤其是德国)卷烟的数量不断增加。2006年,澳大利亚卷烟进口额为3150万美元。2005年,澳大利亚卷烟进口量为12.55亿支,总额为3137.5万美元。澳大利亚的进口卷烟主要来自欧盟、日本、中国、新加坡、印度尼西亚等国家和地区。澳大利亚卷烟市场上销售的卷烟主要是烤烟型卷烟,因此,该国从美国进口的烟叶80%是烤烟烟叶。2007年,由于出口到新西兰的卷烟数量意外增多,澳大利亚的卷烟产量超过了预期。澳大利亚与新西兰两个国家间的贸易关税是零,这促进了两国之间的商品贸易。澳大利亚人口为2080万,新西兰人口为400万,两国都是向欧洲、中东、亚洲和北美洲出口农产品的重要国家。

  2007年澳大利亚卷烟出口额继续增长。2005年至2007年,澳大利亚卷烟出口额稳定增长,2004年为2320万美元,2007年上升到5000万美元。2006年,澳大利亚出口到新西兰的卷烟价值为1900万美元,2007年为3100万美元。澳大利亚也有一些卷烟出口到南太平洋国家。这些国家不生产卷烟。菲莫烟草公司和英美烟草公司在澳大利亚生产卷烟已有几十年的历史,国内销量的下降很大程度上被出口量的上升弥补。2004年澳大利亚出口卷烟7.42亿支,2005年上升为11亿支,2006年又进一步上升为18亿支。

  进口烟叶数量增加造成本国烟叶产量下降。近半个世纪以来,澳大利亚烟叶产量呈现下降趋势。1960年至1964年,澳大利亚烟叶年产量为1.5万吨;1989年至1991年,澳大利亚的烟叶年产量为1.2万吨,2003年至2007年,澳大利亚的烟叶年产量为4000吨。澳大利亚昆士兰地区的烟农在得到买断其全部烟叶生产配额的资金之后,将停止为菲莫烟草公司生产烟叶。菲莫烟草公司和英美烟草公司都参与了澳大利亚维多利亚省烟叶生产配额的买断。

  国内烟叶产量的下降为进口烟叶带来了机会。2004年至2007年,印度、中国、美国和印度尼西亚成为澳大利亚的主要烟叶进口国。最近几年,澳大利亚进口烟叶及其制品的总额不断增长,2004年为1.21亿美元,2005年上升为1.40亿美元。近几年,欧盟卷烟制造商在对澳大利亚的出口上竞争激烈。2004年至2007年间,英国对澳大利亚的卷烟出口增幅没有德国大。

  2002年至2006年间,希腊对澳大利亚的烟叶出口量大幅度增长,由2004年和2005年的20.6万美元/年,增加到2006年的257.7万美元。2006年,澳大利亚从希腊进口了471吨烟叶。近几年,由于津巴布韦烟叶产量急剧下降,澳大利亚增加了从中国、印度、巴西和印度尼西亚进口烟叶的数量。

  买断生产配额刺激了烟叶进口。2008年,澳大利亚维多利亚省美特佛地区烟农的全部烟叶种植配额被买断,这意味着该地区2009年起将停止烟叶生产。这一地区每年生产4000吨烟叶。美特佛地区的烟农将寻找其他工作,以便能继续留在当地生活,买断该地区烟叶种植配额的全部经费为3600万美元。

  美特佛的烟农有贮藏烟叶的设施,他们可以为烟厂贮藏烟叶。很长一个时期以来,国产烟叶在澳大利亚卷烟厂所用烟叶中所占份额一直较低。最近几年,澳大利亚卷烟出口量呈上升趋势,向东南亚和南太平洋国家的出口量有所扩大。本国卷烟销量的下降,使得澳大利亚的两大卷烟制造商努力扩大出口市场。

  尽管卷烟生产企业买断了合法烟农的烟叶种植配额,但一些没有烟叶种植配额的小农场和庄园会继续种植烟叶以满足当地非法卷烟市场的需要。随着国产烟叶产量的逐步减少,2008年澳大利亚的烟叶进口总额有望提高到1亿美元。

  巴西是澳大利亚的主要烟叶进口国。最近几年,澳大利亚从巴西、中国和非洲一些国家进口烟叶的数量很大。2005年至2007年,澳大利亚的烟叶进口量约为3.3万吨/年。2002年至2007年,澳大利亚从津巴布韦进口的烟叶数量下降,中国烟叶成为津巴布韦烟叶的替代品。

  2006年,美国对澳大利亚的烟叶出口量为1937吨。2007年,这一数字下降为1251吨。2003年,美国出口到澳大利亚的烟叶价值为1680万美元,2005年下降为620万美元,2006年又增加至1360万美元,2007年这一数字又降为1080万美元。2003年,美国出口到澳大利亚的烟叶数量为2113吨。美国烟农试图在烟叶种植过程中尽可能少地使用农药,这会吸引澳大利亚继续增加美国烟叶购买量。2007年,澳大利亚进口美国白肋烟的数量为354吨,2006年仅为92吨。

  2003年至2005年间,澳大利亚居然以颇高的价格把烟农贮藏的烟叶出口到了韩国。2008年,由于烟叶库存减少,业内人士预测,澳大利亚将增加烟叶进口量。

  反烟运动影响加大。最近几年,澳大利亚要求生产制造商在卷烟包装印制吸烟警示图片。伴随反吸烟运动的兴起,澳大利亚的人均吸烟量不断下降,在饭店和酒吧禁烟是卷烟销量下降的主要原因。据报道,卷烟网上销售也将受到法律的限制,新的禁烟法规要求卷烟购买者证明他们的年龄。

  杂货店和加油站是卷烟的主要零售地点。最近几十年,澳大利亚卷烟销售由卷烟商店转向了杂货店和交通便利的加油站,在杂货店中销售的卷烟多数是排名前10位的卷烟品牌。菲莫烟草公司生产的长滩(Longbeach)品牌卷烟占卷烟销量的1/5,在长达10年的时间里,万宝路品牌一直是最好销售的卷烟之一,皮特·杰克逊(Peter·Jackon)品牌卷烟占1/6的市场份额,高山(Alpine)品牌卷烟是销量最大的薄荷型卷烟。

来源:国际烟草
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