烟草行情

2017年上半年全国卷烟市场分析

2017-8-31

卷烟销量总体情况

  卷烟销量同比保持增长,大多数省份实现销量增长。上半年,全国卷烟销量2475.20万箱,同比增加38.5万箱,增长1.58%(具体月度销量趋势见图1)。分月度观察行业整体、重点、非重点、“双十五”和鼓励培育品牌的销量同比增幅,呈现以下特点:非重点品牌呈波浪式下行,6月份下滑扩大;行业整体、重点、“双十五”和鼓励培育品牌呈波浪式上行,五六月份展现良好的成长势头;鼓励品牌在销量同比增幅上连续六个月优于“双十五”品牌。

  在全国33个省级单位中,26个省销量同比增长,数量比5月末增加3个;12个省增量超过万箱,数量较5月末增加1个,其中广东增量位居第一。

  32个省一类卷烟销量同比增长,较去年同期增加27个,较5月末增加1个。其中,西藏、天津和甘肃增长超过15%,位居销量增幅前三位;宁夏、广东、云南、贵州、安徽和福建6个省(区)增长超过10%;浙江、四川、安徽、湖北、江苏、河南和云南7个省增量超过2万箱。

  36个重点城市合计销售卷烟656.76万箱,同比增长2.25%,增幅高于全国平均值0.66个百分点,增幅较1~5月扩大0.65个百分点。26个城市销量同比保持增长,增幅前三位分别是长春、拉萨和成都。

  全国31个重点品牌中有23个品牌销量同比上升,较去年同期增加18个,比5月末增加2个。16个品牌同比增量超过1万箱,其中“南京”“利群”和“黄鹤楼”增量位居前三位。

卷烟销售收入总体情况

  上半年,全国共实现卷烟销售收入7727.12亿元,同比增加413.53亿元,增长5.65%,增幅较1~5月增加0.53个百分点;全部33个省销售收入同比增长,比去年同期增加24个;36个重点城市卷烟销售收入2262.49亿元,同比增长6.24%(具体月度销售收入趋势见图2)。

  全部33个省销售收入同比上升,其中广东、河南和山东增量位居前三位;增幅方面,天津和西藏实现双位数增长。26个省呈现“销量、结构、收入均增长”的状态,数量较5月末增加3个。

  36个重点城市销售收入为2262.49亿元,同比增长6.24%,增幅比全国平均值高0.59个百分点,较1~5月增加0.77个百分点(具体月度重点品牌销售收入趋势见图3)。36个重点城市全部实现销售收入同比增长,增幅前三位分别是拉萨、长春和天津。

  重点品牌实现销售收入7283.27亿元,同比增加408.04亿元,增长5.93%,增幅较全国平均水平高0.28个百分点。25个品牌销售收入有不同程度的增长,较5月底增加2个。“南京”“利群”“黄鹤楼”同比增额超过50亿元;“黄金叶”“中华”“金圣”“黄山”和“泰山”5个品牌增额超过20亿元。

  从品牌发展状态来看,“利群”“黄鹤楼”“南京”等17个品牌呈现“销量、结构、收入均增长”的状态,数量环比增加1个。3个品牌由于结构原因导致销售收入出现下降,4个品牌由于销量出现下滑导致销售收入同步下降。

卷烟销售结构总体情况

  上半年,全国卷烟单箱结构为31220元,同比增加1203元,增长4%,增幅比去年同期高1.45个百分点,较1~5月增加0.12个百分点(具体月度单箱结构走势见图4);全部33个省实现单箱结构同比增长,比去年同期增加14个;36个重点城市全部实4现单箱结构同比增长,平均单箱结构为34449元,同比增长3.90%。

  重点品牌单箱结构为34346元,同比增加814元,增长2.43%,增幅较全国平均水平低1.57个百分点。

  上半年一、二类卷烟销量同比出现较大增长,对结构提升贡献度突出(见图5)。其中,一类卷烟销量586.98万箱,同比增加40.23万箱,增长7.35%;二类卷烟销量366.60万箱,同比增加52.64万箱,增长16.76%。

卷烟零售市场表现

  根据全国卷烟市场商业直测网络的监测数据分析,截至6月末,全国卷烟社会库存458.4万箱,环比微增4.5万箱,同比减少106.4万箱(见图6)。16个省卷烟社会库存环比下降,其中西藏、北京、贵州和深圳降幅超过10%;天津、黑龙江和安徽3个省降幅超过5%;17家单位社会库存环比上升。

  根据全国卷烟市场商业直测网络的监测数据分析,今年以来全国卷烟零售价格指数呈现规律性波动走势,双数月份价格指数上升,而单数月份均出现回落。6月末,全国卷烟零售价格指数为94.90,同比增加0.18,环比增加0.17,零售价格总体仍然处于低位区间。

  分省来看,6月末全国共15个省的卷烟零售价格指数环比上升,其他各省市场价格波动与上月比较变化不大。从区域分布看,中部地区价格指数持续低位运行;东北和西北地区的价格指数较为稳健;广西、海南、上海和新疆4地的价格指数较好,长期保持在99以上。

  根据全国工业公司市场信息采集上报数据分析,6月份,高价位规格市场价格总体表现稍有下降、6个监测规格的价格水平较上月均有下降,其中3个规格在全国大部分省份价格有所下降;高端规格的监测规格表现有所分化,但市场价格总体仍不理想;普一类规格区间价格有向好趋势,但市场价格仍不理想。监测的7个规格中,除“黄鹤楼(硬珍品)”和“利群(长嘴)”外,其他规格均在三分之一以上省份出现倒挂。

细分市场发展状态

  高端卷烟销量增幅高于全国平均水平。上半年,全国高端卷烟销量167.01万箱,同比增加14.62万箱,增幅高于全国平均值8个百分点,较1~5月提升0.76个百分点。分月看,除二月份外其他月份高端卷烟销量均保持同比正增长,且增幅均高于去年同期(见图7)。

  “中华”“利群”“黄鹤楼”位居销量前三位;“中华”“黄鹤楼”“娇子”位居销量增量前三位。

  高价位卷烟销量同比保持双位数增长。上半年,高价位卷烟共销售14.80万箱,同比增长23.17%,增幅高于全国平均值21.58个百分点,较1~5月提升0.66个百分点。与高端卷烟情况相同,除二月份外高价位卷烟销量均保持同比正增长,且有4个月增幅超过20%。与去年上半年有3个月销量出现负增长相比,今年高价位卷烟成为市场上的最大亮点。

  细支烟销量持续保持高速增长。上半年,全国细支烟销量达到114.83万箱,同比增长82.95%,占全国销量比重4.64%,同比提升2.04个百分点。单箱结构达到42740元,高于全国平均单箱结构11522元,同比增长3.29%。销售收入达到490.77亿元,同比增长88.96%,占全国销售收入比重6.36%,同比提升2.78个百分点。

  分品牌看,“南京”销量达到42.60万箱,同比增长67.30%。“黄鹤楼”和“红金龙”销量超过10万箱。销量前五位品牌的销量占比为70.93%,较去年同期降低8.05个百分点,品牌集中度大幅下降,细支烟市场竞争更趋激烈。截至6月底,已有19个品牌销量超过1万箱,较去年同期增加10个,其中“金圣”“兰州”“黄山”等9个品牌增长率超过100%。

  短支烟销量增长迅猛。上半年,全国短支烟销量达到10.77万箱,同比增长180.15%。单箱结构达到36533元,高于全国平均单箱结构5315元,但较去年同期降低36.32%。销售收入达到39.34亿元,同比增长78.39%。

  目前市场上共计16个品牌的24款短支烟上市销售,除“大前门(短支)”外,其余均为重点品牌规格。销量前三位规格均为二类烟,分别为“黄金叶(乐途)”“黄山(记忆)”“大前门(短支)”,销量合计占比超过短支烟总量的八成。短支烟主销市场集中在中原及南方省份。

  低焦油卷烟销量迎来恢复性增长。上半年,全国8mg以下低焦油卷烟销量达到366.14万箱,同比增长8.20%。其中,6mg以下低焦油卷烟销量达到58.10万箱,同比增长10.94%。

  低焦油卷烟单箱结构达到33009元,高于全国平均单箱结构1791元,同比增长11.54%。其中,6mg以下低焦油烟单箱结构为43852元,同比增长12.93%。

  低焦油卷烟销售收入达到1208.57亿元,同比增长20.68%。其中,6mg以下低焦油卷烟销售收入达到254.79亿元,同比增长25.29%。

  分品牌看,截至6月底,已有12个品牌销量超过10万箱,较去年同期增加3个。其中“黄鹤楼”“兰州”和“南京”销量超过40万箱,形成第一阵营。

  雪茄烟销量保持稳定增长。上半年,国产雪茄烟销售近6.8亿支,同比增长18.39%。“长城”“黄鹤楼”“泰山”和“王冠”位居销量前四位,且销量同比均保持增长。雪茄烟销量虽不大,但蕴藏着成为行业新增长点的希望。

  新品上市节奏有所趋缓。上半年,累计有36个品牌的84个规格新品上市销售,较去年同期减少31个。其中一、二类新品数量67款,占新品总数的79.8%。25个重点品牌推出71款新品,占新品总数的84.5%。细支烟新品11款,短支烟新品4款,其中14款属于一类烟,1款二类烟。6月份上市新品数量13个,较5月减少8个,新品上市节奏有所趋缓。

  思考与建议

  当前应高度重视卷烟市场中的一些情况。

  不同省份销售状态出现分化。截至6月底,全国总体销售进度为52.33%,但有6个省区销售进度仍然落后于时间进度;12个省区完成进度低于总体完成进度,其中6个省区销量进度低于51%。7个省份单箱结构同比增加值低于1000元,两省增加值不足1100元,上述省份结构提升难度较大。特别是有4个省份在销量进度和结构提升方面均处在下游水平,需要重点关注。

  卷烟市场活力明显不足。一方面,卷烟零售价格指数长期在低位区间运行,上半年月度均值仅为94.97,部分零售客户卖烟毛利较低,经营信心不足,既不敢又不愿囤货。另一方面,近年来部分单位卷烟经营方式相对粗放,未能有效坚持市场需求导向,供过于求现象日益凸显,社会库存虽然不断消化但仍处于高位。综合两方面因素,当前零售客户主观订货意愿不强,卷烟市场活力明显不足。

  为此,各单位应紧盯全年销量任务,下半年开展逐月对标。下半年,行业各级营销部门要继续坚定信心,逐月对标去年同期销量,根据今年销量目标和市场状态合理安排投放节奏。针对销量完成进度落后、结构提升乏力的个别省份,建议国家局及时摸清情况,重点进行督导,督促其努力完成全年销量及结构提升任务,确保实现全年销售任务目标。

  充分保障零售客户合理利润,激发市场活力。进一步强化现代终端建设,充分发挥零售终端在稳定价格上的支点作用,积极推广零售客户自律小组建设等经验做法,着力稳定市场价格。从货源保障、客户布局和零售价格稳定入手,制订相应的政策和规定,保证零售客户毛利达到10%合理水平,并从降低客户经营费用角度入手,提高客户综合盈利水平,提升进货意愿,激发市场活力。

  积极开展卷烟消费环境建设,维护消费者利益。坚持向消费环境建设要销量,建议国家局统一组织协调,加大专项资金投入,积极寻求地方政府支持,引导零售客户在门店附近开辟吸烟区,争取在机场、火车站、商场等室内公共场所设立吸烟室,在酒店门外、候车站台等室外公共场所设立吸烟点,为消费者带来更加便捷的消费环境,维护消费者利益。

来源:中国烟草
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