烟草行情

2016年上半年全国卷烟市场分析

2016-8-12

  导读:2016年上半年,面对宏观经济下行压力增大、烟草控制日趋严厉和卷烟消费量拐点来临等情况,行业卷烟营销战线克服重重困难,采取有效措施,努力保持卷烟销售基本稳定。

  卷烟销量总体情况

  销量总体降幅较大,6月当月有所回升。上半年,全国卷烟销量2436.51万箱,同比减少169.50万箱。分月来看,卷烟销量在1月迎来“开门红”后,2月受春节放假因素影响同比减少105.65万箱。进入4月,受去年提税顺价前各地零售客户大量囤货的影响,4、5月卷烟销量同比也有所下降。直到6月,当月销量才回到同比上升的状态,6月份全国卷烟销量388.94万箱,同比增加6.59万箱,环比5月份增加17.79万箱,销售势头有所回升(见图1)。

  在全国33个省级单位中,出现销量同比下滑的达到30个,同比增加9个,18个省级单位的降幅超过全国平均降幅,其中,有2个省级单位降幅较大,分别达到18.84%和18.59%;有7个省级单位降幅均超过10%。

  重点城市销量降幅低于全国平均水平。上半年,36个重点城市合计销售卷烟641.85万箱,同比下降6%,降幅低于全国平均水平0.5个百分点,但仅有6个城市销量同比保持增长。销量增幅的前三位依次是哈尔滨、杭州和贵阳。

  重点品牌销量降幅高于全国平均水平。上半年,全国31个重点品牌合计销量为2050.35万箱,同比减少172.56万箱,下降7.76%,降幅高于全国平均值1.26个百分点。

  工商购销合同执行量下降较大,执行率略有降低。上半年,工商购销合同执行量2302.53万箱,同比减少255.25万箱,下降9.98%;截至6月底,协议执行率92.46%,同比降低0.2个百分点。商业企业中,除贵州和甘肃同比增长外,其余均同比下降,降幅在20%以上的有3个省级商业企业;工业企业中,除江苏中烟和广西中烟同比增长外,其余均同比下降,降幅在15%以上的有3个中烟工业公司。

  卷烟结构总体情况

  单箱结构增速放缓,一类烟销量降幅较大。上半年,全国卷烟单箱结构为30017元,同比增加746元,增长2.55%,但增幅比去年同期低4.61个百分点,增长速度放缓。上半年,单箱结构的提升主要依赖于二、三类卷烟拉动(见下页表)。

  19个省级单位的单箱结构同比增长,比去年同期减少14个。14个省级单位单箱结构增幅达到或超过全国平均水平,其中上海和湖北的增幅较大,分别为8.74%和8.04%。另有江苏、海南、浙江、江西、深圳和西藏等6个省级单位增幅超过6%。在结构下降的14个省级单位中,有4个省级单位的降幅超过4%。

  从各价类卷烟销量来看,1~6月,除二类卷烟外,其他价类卷烟销量同比均有不同程度下降。其中,一类卷烟销量下降尤为明显,同比减少67.75万箱,降幅11.03%,比全国平均降幅高出4.53个百分点。分月来看,除1月受春节前备货因素影响销量较大外,2~6月一类烟的销量一直稳定在74万箱左右,波动较小。

  重点城市单箱结构及增幅均高于全国平均水平。上半年,36个重点城市的平均单箱结构为33157元/箱,比全国平均值高3140元/箱,同比增长3.05%,增幅比全国平均值高0.49个百分点。其中24个城市单箱结构同比增长,增幅前三位的分别为杭州、海口和宁波,均增长3000元以上。整体来看,重点城市单箱结构及增速仍高于全国平均水平。

  重点品牌单箱结构及增幅均高于全国平均水平。上半年,全国31个重点品牌平均单箱结构为33532元,同比增加1059元,增长3.26%,比全国平均结构高3515元/箱,增速较全国平均值高0.71个百分点。除“兰州”和“娇子”外,其余品牌的单箱结构均有不同程度增长。

  实际单箱结构低于需求预测值。上半年,实际卷烟单箱结构为3万元,各省级单位预测单箱结构3.11万元,预测大于实际0.11万元。大部分省级单位预测与实际的差额在0.15万元以内,少数省级单位差额较大,其中有5个省级单位的差额超过0.25万元。

  卷烟零售市场表现

  卷烟社会库存呈现震荡走低态势。根据全国卷烟市场商业直测网络的监测数据分析,上半年全国卷烟社会库存呈现震荡走低的趋势。6月末,全国卷烟社会库存为564.8万箱,环比增加4.5万箱,同比增加29.7万箱,但较年初下降67.4万箱(见图2)。

  6月末,18个省级单位的卷烟社会库存环比下降,其中辽宁、陕西和江西的降幅位居前三,均超过10%,另有宁夏和河南的降幅接近10%。在15个社会库存环比上升的省级单位中,有4个省级单位的社会库存增幅超过10%。

  卷烟市场价格指数持续低位运行。根据全国卷烟市场商业直测网络的监测数据分析,今年以来全国卷烟市场价格指数始终处在94.6~95.2的低位区间,每月同比下降1.3个点以上。6月末全国卷烟价格指数仅为94.72,虽然环比微升0.09,但比去年同期低1.61,较1月份低0.46,卷烟市场价格总体仍然在低位徘徊(见图3)。

  6月末,全国共20个省级单位的卷烟零售价格指数低于95。从区域分布看,中部地区价格指数持续低位运行,该片区有4个省级单位的价格指数普遍只有91左右。东北地区的价格指数较为稳健,除大连外,其他3个省价格指数均在97以上。全国共26个省级单位的卷烟零售价格指数同比下降,其中有1个省级单位的价格指数下降了7.85个点,另外有5个省级单位的降幅也超过3个点。

  6月份,根据全国工业市场信息采集上报数据分析,从采集到各省级单位卷烟价格的平均值维度来看:在监测的38个重点规格中,东部某省有24个规格平均价格出现环比下降;环比价格下降规格数超过15个的还有8个省级单位。平均价格环比上升规格数量较多的有湖北(21个)、内蒙古(20个)和北京(19个),另有湖南、安徽、云南、福建、宁夏和上海6个省级单位的平均价格上升规格数量超过16个。

  6月份,根据全国工业市场信息采集上报数据分析,从采集到各省级单位卷烟价格的最低值维度来看:在监测的107个规格中,有2个省级单位40个以上规格的价格出现倒挂现象;另有6个省级单位的情况也不乐观,均有超过30个监测规格存在价格倒挂现象。

  细分市场发展状态

  高端及高价位卷烟同比降幅较大。上半年,全国高端卷烟共销售152.48万箱,同比减少19.43万箱,下降11.30%。其中,某高端重点品牌销售77.26万箱,同比减少10.12万箱,降幅11.59%,占高端卷烟总体减量的52.09%。

  上半年,高价位卷烟共销售12.02万箱,同比减少1.41万箱,下降10.53%。“黄鹤楼”“白沙”“云烟”和“黄金叶”销量均超过1.5万箱,遥遥领先于其他品牌,形成了高价位卷烟中的第一阵营。前四名品牌的销量占比是67.68%,较去年同期提升6.57个百分点,品牌集中度进一步提升。

  细支烟继续保持高速增长。上半年,细支烟累计销售63.33万箱,同比增加31.62万箱,增长100.27%,占全国销量比重2.60%,比去年同期增加1.38个百分点;销量前十规格合计50.7万箱,占比79.70%,规格集中度较高。细支烟主销市场集中在东北和华北。重点品牌中有23个品牌的78个细支烟规格上市销售,其中,“南京”的细支烟销量达到25.46万箱,在基数较大的情况下仍然保持77.22%的增速,占比达到40.60%。

  货源供求关系逐渐转向宽松。上半年,有17个重点品牌的订单满足率高于90%,仅“中华”(60.63%)、“天子”(73.56%)、“南京”(74.65%)、“利群”(76.48%)4个品牌低于80%;有25个重点品牌的断货率低于5%,仅“天子”(19.30%)、“钻石”(11.95%)、“中华”(11.47%)3个品牌高于10%。进一步分析显示,自2014年1月以来,大部分重点品牌(规格)月度订单满足率持续走高、断货率持续走低,行业标志性品牌“中华”亦是如此,表明卷烟货源已由稍紧平衡逐渐转向宽松,供过于求的现象越来越普遍。

  近七成重点品牌的前三主导规格合计销量下降。上半年,针对29个重点品牌(不计“龙凤呈祥”“天子”品牌)的前三主导规格合计销量进行统计发现,有8个品牌保持增长,其中在“双十五”品牌之列的仅有“南京”“利群”和“泰山”3个,而“泰山”更多依靠三类卷烟在省内投放来支撑增长。

  新品投放规格过多。上半年,累计有32个品牌的115个新品上市销售,已超过去年全年上市新品数量。一、二类新品数量合计占比超过78%,通过推出高结构新品提升品牌形象和结构成为普遍做法。23个重点品牌推出101个新品,占新品总数的88%,其中“天子”“龙凤呈祥”品牌因川渝分家、品牌分设推出新品较多。上市新品中,细支烟23款、短支烟5款,“红塔山”“泰山”品牌推出电竞概念新品,“玉溪”“利群”品牌推出互联网概念新品,瞄准消费者多样化、个性化需求发力。

  专销烟层出不穷。今年以来,针对某个区域市场单独开发具有当地特点(通常是地理文化符号)的卷烟产品,即所谓“区域定制”“专销烟”,在行业内快速升温,不仅是区域性品牌,一些全国性强势品牌也积极与各地商业企业“协同”推出相关产品,其对行业卷烟品牌发展的影响需要深入分析。

来源:中国烟草
相关报道